Efter en lang dag med undervisning befinder en ung og liderlig elev sig på sit lærerkontor. Læreren, en fantastisk brunette, fanger ham i at onanere i klasseværelset og beslutter sig for at udnytte situationen. Hun forfører ham, fører ham til sin lejlighed, hvor hun afslører sin barberede fisse. Eleven sluger hende ivrigt, slikker hendes klit og får hende til at stønne af fornøjelse. Læreren tager derefter sine bukser af og afslører sin hårde pik. Hun sutter den lidenskabeligt, før de flytter til soveværelset, hvor den virkelige handling begynder. Læreren tager elevernes pik i munden, deepthroating ham med ekspertise. Så spreder hun sine ben og inviterer eleven til at komme ind i hende. De engagerer sig i intens sex, skifter stilling og udforsker hinandens kroppe. Til sidst slutter lærerens kæreste sig til og gør deres trekant til en vild, uforglemmelig oplevelse for den unge elev.
