Nach einem langen Unterrichtstag findet sich eine junge und geile Schülerin in seinem Lehrerbüro wieder. Die Lehrerin, eine atemberaubende Brünette, erwischt ihn beim Masturbieren im Klassenzimmer und beschließt, die Situation auszunutzen. Sie verführt ihn und führt ihn zu ihrer Wohnung, wo sie ihre rasierte Muschi enthüllt. Die Schülerin verschlingt sie eifrig, leckt ihre Klitoris und bringt sie lustvoll zum Stöhnen. Der Lehrer zieht dann seine Hose aus und enthüllt seinen harten Schwanz. Sie lutscht ihn leidenschaftlich, bevor sie ins Schlafzimmer gehen, wo die eigentliche Aktion beginnt. Die LehrerIn nimmt den Schülern den Schwanz in den Mund, deepthroating ihn mit Expertise. Dann spreizt sie ihre Beine und lädt den Schüler ein, sie zu betreten. Sie engagieren sich in intensivem Sex, wechseln die Positionen und erkunden die Körper des anderen. Schließlich machen sie mit den Freunden einen wilden Dreier für den jungen Schüler.
