Pitkän tunnin jälkeen nuori ja kiimainen opiskelija löytää itsensä opettajan toimistostaan. Opettaja, upea brunette, saa hänet kiinni masturboimasta luokkahuoneessa ja päättää käyttää tilannetta hyväkseen. Hän viettelee hänet asuntoonsa, jossa hän paljastaa ajeltunsa pillunsa. Opiskelija ahmii innokkaasti häntä, nuolee klitoristaan ja saa hänet voihkimaan nautinnosta. Opettajan sitten riisuu housunsa, paljastaen kovan kalunsa. Hän imee sitä intohimoisesti ennen kuin he siirtyvät makuuhuoneeseen, jossa todellinen toiminta alkaa. Opettajaa ottaa oppilaiden kalun suuhunsa syvään kurkkuunsa asiantuntevasti. Sitten hän levittää jalkansa ja kutsuu oppilaan sisäänsä. He harrastavat intensiivistä seksiä, vaihtavat asentoja ja tutkivat toistensa kehoja. Lopulta opettajien poikaystävä liittyy mukaan kääntäen kolmikkonsa villiksi, unohtumattomaksi kokemukseksi nuorelle oppilaalle.
