بعد يوم طويل من الدراسة، يجد طالب شاب ومشتهٍ نفسه في مكتب معلميه. يمسك المعلم، سمراء مذهلة، به وهو يستمني في الفصل ويقرر الاستفادة من الوضع. تغريه، تقوده إلى شقتها حيث تكشف عن كسها المحلوق. يلتهمها الطالب بشغف، يلعق بظرها ويجعلها تئن بالمتعة. ثم يخلع المعلم سرواله ويكشف عن قضيبه الصلب. تمتصه بشغف قبل أن ينتقلوا إلى غرفة النوم، حيث يبدأ العمل الحقيقي. تأخذ المعلمة الطلاب في فمها، تبتلعه بخبرة. ثم تفتح ساقيها وتدعو الطالب لدخولها. ينخرطون في جنس مكثف، يغيرون المواقف ويستكشفون أجساد بعضهم البعض. أخيرًا، ينضم صديق المعلم، ويحول الثلاثي إلى تجربة جامحة لا تُنسى للطالب الشاب.