Mladý a neskúsený twink skúma svoju sexualitu s inými mužmi. Dvojica s skúsenejším medveďom mu pomáha naučiť sa nové spôsoby. Twink túži potešiť svojho partnera a je ochotný vyskúšať čokoľvek, aby sa cítil dobre. Video začína vášnivým bozkávaním dvoch mužov a twink sa túži pustiť do práce. Medveď sa ujme vedenia a začne olizovať a sať na twink tvrdého vtáka. Twink stoná rozkošou, keď cíti, že je čoraz tvrdší. Medvedík sa potom presunie na twink tesný kretén a twink nemôže pomôcť, ale hlasnejšie stoná, keď cíti, že sa stále viac blíži k orgazmu. Medved potom vytiahne vibrátor a začne ním šukať twink tesného kreténa. To vedie k tomu, že twink prvýkrát strieka a on zostáva spokojný a naplnený.
