Un jeune et inexpérimenté minet explore sa sexualité avec d'autres hommes dans cette vidéo. Il est jumelé à un ours plus expérimenté qui l'aide à apprendre les cordes. Le minet est désireux de plaire à son partenaire et est prêt à tout pour le faire se sentir bien. La vidéo commence avec les deux hommes qui s'embrassent passionnément, et le minet est impatient de passer aux choses sérieuses. L'ours prend les devants et commence à lécher et sucer la bite dure des minets. Le mineat gémit de plaisir alors qu'il se sent de plus en plus dur. L'Ours passe ensuite au trou du cul serré des minets, et le twink ne peut s'empêcher de gémir plus fort alors qu' il se sent de mieux en mieux à l'orgasme. L' ours sort ensuite un vibromasseur et commence à baiser le trou du 1er minet avec. Cela conduit le minet à éjaculer pour la première fois, et il est satisfait et comblé.