Młody chłopak odkrywa swoją seksualność z doświadczonym niedźwiedziem, który chce mu pomóc w nauce lin. Chętnie zaspokaja swojego partnera i jest chętny spróbować wszystkiego, aby go zadowolić. Film zaczyna się od namiętnego całowania dwóch mężczyzn, a młody chłopak chętnie zabiera się do roboty. Niedźwiedź przejmuje inicjatywę i zaczyna lizać i ssać twardego kutasa młodzieńców. Młody jęczy z przyjemności, gdy czuje, że staje się coraz twardszy i twardzi. Niedźwiadek nie może się powstrzymać i jęczy głośniej, gdy czuje się coraz bliżej orgazmu. Niedź następnie wyciąga wibrator i zaczyna ruchać ciasne dupsko, co prowadzi do pierwszego razu spełnienia i spełnienia.
