Videoen viser en ung og uerfaren twink som er ivrig etter å utforske sin seksualitet med andre menn. Han er parret med en mer erfaren bjørn som er ivrig etter å hjelpe ham med å lære tauene. Twinken er ivrig etter å behage partneren sin og er villig til å prøve alt for å få ham til å føle seg bra. Videoen starter med at de to mennene kysser lidenskapelig, og twinken er ivrig etter å komme i gang. Bjørnen tar ledelsen og begynner å slikke og suge på twinkene harde kuk. Twink stønner av glede mens han kjenner at han blir hardere og hardere. Bjørnen går deretter videre til twinkens stramme rumpehull, og twink kan ikke unngå å stønne høyere når han føler at han kommer nærmere og nærmere orgasme. Bjørn trekker deretter ut en vibrator og begynner å knulle twinkens trange rumpehull med den. Dette fører til twinken spruter for første gang, og han føler seg fornøyd og oppfylt.
