Video esittelee nuoren ja kokemattoman twinkin, joka tutkii seksuaalisuuttaan muiden miesten kanssa. Karhu auttaa kokeneempaa karhua miellyttämään häntä köysissä, suudella intohimoisesti ja yrittää mitä tahansa saadakseen hänet tuntemaan olonsa hyväksi. Karhu ottaa johdon ja alkaa nuolemaan ja imemään twinkkien kovaa kalua. Twink voihkii nautinnosta, kun hän tuntee kovettuvansa ja koveneevansa. Karhu siirtyy sitten twinksin tiukalle persereiälle, ja twink ei voi muuta kuin voihkia äänekkäämmin, kun tuntee olevansa yhä lähempänä orgasmia. Karhu vetää sitten vibraattorin ulos ja alkaa naida twinkkiä tiukkaan persereikään. Tämä johtaa twinki ruiskutukseen ensimmäistä kertaa tyytyväisenä ja täyttyneenä.
