Två kåta tonåringar i laglig ålder förbereder sig för sin castingintervju. De är klädda i sexiga underkläder och känner sig väldigt upphetsade inför den kommande intervjun. Medan de väntar på att castingregissören ska komma, börjar de flirta med varandra och blir mer och mer tända. Regissören kommer in i rummet och de två tonåringarna börjar genast kyssa varandra. Regissören är inte förvånad över deras beteende och uppmuntrar dem att fortsätta. De två tonåren är nu helt nakna och regissören tittar noga på dem. De börjar ta på varandras kroppar och utforska varandras hårda kroppar. Regissøren går med på det roliga och ansluter sig till dem i en trekant. De tre har nu en hardcore sexsession, med massor av oral- och vaginalsex. De båda tjejerna stönar av njutning när regissören knullar dem bakifrån. De tre tonåringarna är alla mycket nöjda med varandra sexsessioner och lämnar rummet utmattade och nöjda.
