שני בני נוער חרמנים בגיל החוקי מתכוננים לראיון הליהוק שלהם. הם לבושים בהלבשה תחתונה סקסית ומתרגשים מאוד מהראיון הקרוב. כשהם מחכים למלהק שיגיע, הם מתחילים לפלרטט אחד עם השני ולהידלק יותר ויותר. הבמאי נכנס לחדר ושני בני הנוער מיד מתחילים להתנשק אחד עם השני. הבמאי לא מופתע מההתנהגות שלהם ומעודד אותם להמשיך. שני בני הנוער עירומים לחלוטין והבמאי צופה בהם מקרוב. הם מתחילים לגעת אחד בגוף של השני ולחקור אחד את גופו הקשה של זה. הבמאי מצטרף לכיף ומצטרף אליהם לשלישיה. שלושתם מקיימים עכשיו סשן סקס הארדקור, עם הרבה סקס אוראלי ונרתיקי. שתי הבנות גונחות בהנאה כשהבמאי מזיין אותן מאחור. שלושת בני הנוער מרוצים מאוד אחד מהשני והם יוצאים מהחדר מותשים ומרוצים.
