اثنان من المراهقين في سن القانونية يستعدون لمقابلة تجارب ، يرتدون ملابس داخلية مثيرة ويشعرون بالحماس الشديد للمقابلة القادمة. أثناء انتظار وصول مدير الصب ، يغازلون بعضهم البعض ويثيرون أكثر فأكثر. يدخل المخرج الغرفة ويبدأ المراهقان على الفور في تقبيل بعضهما البعض. لا يفاجأ المخرج بسلوكهما ويشجعهما على الاستمرار. المراهقان الآن عاريان تمامًا ، والمخرج يراقبهما عن كثب. يبدأون في لمس أجساد بعضهما البعض واستكشاف بعضهما البعض بأجسادهما الصلبة. ينضم المخرج إلى المرح وينضم إليهما في ثلاثية. ثلاثتهما الآن لديهما جلسة جنسية متشددة ، مع الكثير من الجنس الفموي والمهبلي. الفتيات يئنون من المتعة حيث ينيكهما المخرج من الخلف. المراهقون الثلاثة راضون تمامًا عن جلسة الجنس بعضهما البعض ويتركون الغرفة مرهقة وراضية.
