Deux adolescents en lingerie sexy se préparent pour leur entretien de casting en attendant l'arrivée du directeur de casting. Ils commencent à flirter et à être de plus en plus excités. Le directeur entre dans la pièce et les deux adolescentes commencent immédiatement à s'embrasser. Le directeur n'est pas surpris par leur comportement et les encourage à continuer. Les deux adolescente sont maintenant complètement nues et le directeur les regarde de près. Ils commencent a se toucher les corps et à s 'explorer les corps durs. Le directeur se joint à eux pour le plaisir et les rejoint dans un trio. Elles ont maintenant une session de sexe hardcore, avec beaucoup de sexe oral et vaginal. Les deux filles gémissent de plaisir alors que le directeur les baise par derrière. Les trois adolescentes sont toutes très satisfaites de la session de sexe et elles quittent la pièce épuisées et satisfaites.
