Duas adolescentes em idade legal com tesão se preparam para sua entrevista de elenco vestindo lingerie sexy. Enquanto esperam a chegada do diretor de elencos, elas começam a flertar uma com a outra e ficarem cada vez mais excitadas. O diretor entra na sala e as duas adolescentes imediatamente começam a se beijar. O diretor não fica surpreso com seu comportamento e as incentiva a continuar. As duas adolescentes estão agora completamente nuas e o diretor as observa de perto. Elas começam a tocar os corpos uma da outra e explorar os corpos duros uma da outra. O diretor se junta à diversão e se junta a elas em um ménage à trois. As três agora estão tendo uma sessão de sexo hardcore, com muito sexo oral e vaginal. As duas garotas estão gemendo de prazer enquanto o diretor as fode por trás. As três adolescentes estão muito satisfeitas com a sessão de sexo uma da outra, deixando a sala exausta e satisfeita.
