Δύο καυλιάρης έφηβοι σε νόμιμη ηλικία ετοιμάζονται για τη συνέντευξη κάστινγκ τους.Ντύνονται με σέξι εσώρουχα και αισθάνονται πολύ ενθουσιασμένοι για την επερχόμενη συνέντευξη.Περιμένοντας την άφιξη του σκηνοθέτη του κάστινγκ, αρχίζουν να φλερτάρουν μεταξύ τους και να ερεθίζονται όλο και περισσότερο.Ο σκηνοθέτης μπαίνει στο δωμάτιο και οι δύο έφηβοι αρχίζουν αμέσως να φιλιούνται.Ο διευθυντής δεν εκπλήσσεται από τη συμπεριφορά τους και τους ενθαρρύνει να συνεχίσουν.Οι δύο έφηβοι είναι πλέον εντελώς γυμνοί και ο σκηνοθέτης τους παρακολουθεί στενά.Αρχίζουν να αγγίζουν τα σώματα τους και να εξερευνούν το ένα το άλλο σκληρά κορμιά.Ο διευθυντής συμμετέχει στη διασκέδαση και τους ενώνει σε ένα τρίο.Οι τρεις τους κάνουν τώρα σκληρό σεξ, πολύ κολπικό σεξ και οι δύο κοπέλες βογκούν από ευχαρίστηση καθώς γαμούνται από τους τρεις σκηνοθέτες.Οι έφηβοι είναι πολύ ικανοποιημένοι και φεύγουν από το δωμάτιο.
