To liderlige teenagere i lovlig alder forbereder sig til deres casting-interview. De er klædt i sexet lingeri og føler sig meget spændte over det kommende interview. Mens de venter på, at casting-instruktøren kommer, begynder de at flirte med hinanden og bliver mere og mere tændte. Direktøren kommer ind i rummet, og de to teenagere begynder straks at kysse hinanden. Direktøren er ikke overrasket over deres opførsel og opfordrer dem til at fortsætte. De to teenagere er nu helt nøgne, og instruktøren holder nøje øje med dem. De begynder at røre ved hinandens kroppe og udforske hinandens hårde kroppe. Instruktøren slutter sig til og slutter sig til dem i en trekant. De tre har nu en hardcore sex-session, med masser af oral og vaginal sex. De to piger stønner af fornøjelse, da instruktøren knepper dem bagfra. De tre teenagere er alle meget tilfredse med hinanden sexsession, og de forlader rummet udmattede og tilfredse.
