Два медведа уживају у врућем оралном сексу и дељењу сперме у спаваћој соби, са два мушкарца потпуно обучена и спремна да пређу на посао. Медведи почињу разменом страствених пољупца, при чему сваки наизменично узима курац другом у уста. Како се акција загрева, мушкарци почињу да се смењују јашу једни друге, са телима притиснутим један на други у различитим положајима. Камера снима сваки детаљ акције, од јаука и стењања задовољства до зноја на мушким телима док се зноје. Како интензитет секса расте, мушкарци се смењују дајући једни другима пушење, при чему једни користе уста да доведу свог партнера до ивице екстазе. Сцена се завршава тако што оба мушкарца пуцају својим теретом по телима, док други узима велики терет у уста.