Dua beruang terlibat dalam seks oral yang panas dan perkongsian air mani. Adegan ini bermula dengan dua lelaki di dalam bilik tidur, berpakaian lengkap dan bersedia untuk memulakan perniagaan. Beruang-uang itu mula dengan bertukar-tukar ciuman yang penuh gairah, dengan masing-masing bergilir-gilir mengambil zakar yang lain ke dalam mulut mereka. Ketika aksi itu menjadi panas, lelaki itu mula bergilir2 menunggang satu sama lain, dengan badan mereka ditekan satu sama lain dalam pelbagai posisi. Kamera menangkap setiap butiran aksi, dari desahan dan peluhan, masing-masing menggunakan mulut mereka untuk mengeluarkan air mani dan memancutkan air mani di dalam mulut mereka berdua.
