اثنان من الدببة يستمتعون بالجنس الفموي الساخن وتقاسم السائل المنوي في غرفة نوم، يتبادلون القبلات العاطفية ويتناوبون على إسعاد بعضهم البعض. تلتقط الكاميرا كل تفصيلة من العمل، من الآهات والزفير من المتعة إلى العرق على أجساد الرجال وهم يتعرقون. مع تزايد كثافة الجنس، يتناوب الرجال على إعطاء بعضهم البعض اللسان، مع استخدام بعضهم البعض لفمهم لجلب شريكهم إلى حافة النشوة. ينتهي المشهد بإطلاق كلا الرجلين شحنتهما على أجساد بعضهما البعض، مع أخذ الآخر حمولة كبيرة في فمهما.
