Kaksi karhua harrastaa kuumaa suuseksiä ja jakavat cum:ia makuuhuoneessa, molemmat täysin pukeutuneina ja valmiina töihin. Karhut alkavat vaihtamalla intohimoisia suudelmia, ja vuorotellen ottavat toistensa kalut suuhunsa. Toiminta kuumenee, kun miehet ratsastavat vuorotellen toisiaan, ja heidän ruumiinsa painautuvat toisiaan vasten eri asennoissa. Kamera tallentaa toiminnan jokaisen yksityiskohdan, nautinnon voihkeista ja huokauksista hikeen miesten vartaloilla heidän hikoillessaan. Seksin intensiivisyyden kasvaessa miehet antavat vuorotellen toisilleen suihin, käyttäen suutaan tuodakseen kumppaninsa ekstaasin partaalle. Kohtaus päättyy siihen, kun molemmat miehet ampuvat lastinsa ympäri kehoaan, toisen ottaessa suuren lastin suuhunsa.
