Dvaja medvede si užívajú horúci orálny sex a zdieľanie semena. Scéna sa začína s dvoma mužmi v spálni, obaja oblečení a pripravení na prácu. Medvede začínajú výmenou vášnivých bozkov, pričom sa striedajú s kohútom druhého v ústach. Keď sa akcia zahreje, muži sa začnú striedať na koni navzájom s telami pritlačenými k sebe v rôznych polohách. Kamera zachytáva každý detail akcie, od stonania a stonania rozkoše až po pot na mužských telách, keď sa zapotia. Ako intenzita sexu narastá, muži sa striedajú v fajčení, pričom každý používa ústa, aby priviedli svojho partnera na pokraj extázy. Scéna končí tým, že obaja muži striedajú svoje nálože po celom tele, pričom druhý berie veľkú záťaž do úst.
