Dwóch niedźwiedzi w tym filmie angażuje się w gorący seks oralny i dzielenie się spermą, zaczynając od dwóch mężczyzn w sypialni, obydwu całkowicie ubranych i gotowych do rozpoczęcia akcji. Niedźwiedzie zaczynają od namiętnych pocałunków, z których każdy na zmianę bierze kutasa drugiego w usta. W miarę jak akcja się rozgrzewa, mężczyźni na zmianę jeżdżą na sobie, ich ciała są przyciśnięte do siebie w różnych pozycjach. Kamera rejestruje każdy szczegół akcji, od jęków i jęków przyjemności po pot na ciałach mężczyzn, gdy obrabiają się w pot. W miarę narastania intensywności seksu mężczyźni naprzemiennie robią sobie loda, z każdym używając ust, aby doprowadzić swojego partnera na skraj ekstazy. Scena kończy się tym, że obaj mężczyźni strzelają swoimi ładunkami na siebie nawzajem, przyjmując duże ładunki w usta w swoje usta.
