A két medve élvezi egymás társaságát egy forró orális szex és cum megosztás közben. A jelenet két férfival kezdődik egy hálószobában, mindketten teljesen felöltözve, és készen állnak a cselekvésre. A medvék néhány szenvedélyes csók cseréjével kezdik, mindegyikük felváltva veszi a másik farkát a szájába. Ahogy az akció felforrósodik, a férfiak felváltva lovagolnak egymással, testük különböző pozíciókban egymáshoz simulva. A kamera rögzíti az akció minden részletét, az élvezet nyögésétől és nyögéseitől az izzadtságtól a férfi testén át az izzadásig, miközben a szex intenzitása felváltva szopják egymást, mindegyik a szájával az eksztázis szélére juttatja partnerét. A jelenetek mindkét férfit az terheléssel fejezik be, egymás testére lövik a terhelést a másik szájában.
