Две мечки се отдават на горещ орален секс и споделяне на сперма в спалня, облечени напълно и готови да се впуснат в страстен секс. Мъжете се редуват да си правят свирки, като всеки използва устата си, за да доведе партньора си до ръба на екстаз. Сцената завършва с това, че двамата мъже снимат многото си тела, като другият поема голям товар в устата им, а другият поема голямо количество в устата им.