En heterosexuell kille befinner sig i en märklig situation när han bjuds över till sina vänners plats, bara för att upptäcka att hans vän är en välbärgad transsexuell person. Inledningsvis överrumplad av den oväntade uppenbarelsen, svepte han snart upp i sin väns crossdressing charm. Transpersonen, med sina oklanderliga egenskaper och fantastiska fysik, är en syn att skåda. Trots den första chocken kan den raka killen inte låta bli att dras in av transpersonernas oemotståndliga lockelse. Medan natten fortskrider ägnar sig de två åt het sexuell aktivitet, med transpersonen som skickligt tar ansvar. Den raka killen befinner sig helt hänförd av upplevelsen, oförmögen att motstå transpersonernas förföriska framsteg. Videon visar ett lockande möte mellan en rak man och en välbärgad transperson, fylld med explicita knull- och crossdressing-element.
