Seorang lelaki lurus mendapati dirinya dalam situasi yang aneh apabila dia dijemput ke tempat rakan-rakannya, hanya untuk mengetahui bahawa rakan lelakinya adalah seorang transgender yang baik. Pada mulanya terkejut dengan pendedahan yang tidak dijangka, dia tidak lama kemudian tersandung dalam daya tarikan rakan-rakan beliau yang tidak berpakaian. Orang transgender, dengan ciri-ciri yang tidak sempurna dan fizikal yang menakjubkan, adalah pemandangan yang menakjubkan. Walaupun terkejut awal, lelaki lurus tidak dapat membantu tetapi ditarik oleh orang yang tidak berpengalaman dan tampil secara terangsang oleh kedua-dua lelaki lurus, tampil dengan aksi seks yang menarik dan provokatif.
