En heterofil fyr befinner seg i en særegen situasjon når han blir invitert over til vennene sine, bare for å oppdage at vennen hans er en velstående transseksuell person. Først overrasket over den uventede åpenbaringen, feide han snart opp i sjarmen til vennene sine crossdressing. Transpersonen, med sine upåklagelige egenskaper og fantastiske fysikk, er et syn å se. Til tross for det første sjokket, kan den rette fyren ikke unngå å bli trukket inn av transpersonene uimotståelig tiltrekning. Etter hvert som natten skrider frem, engasjerer de seg i het seksuell aktivitet, med transpersonen som dyktig tar ansvar. Den rette fyren finner seg helt betatt av opplevelsen, ute av stand til å motstå transpersonenes forførende fremskritt. Videoen viser et pirrende møte mellom en hetero mann og en velstående transkjønnet person, fylt med eksplisitt knulling og crossdressing elementer.
