Transpłciowy mężczyzna znajduje się w osobliwej sytuacji, gdy zaprasza go do miejsca swoich przyjaciół, tylko po to, aby odkryć, że jego przyjaciel jest dobrze sytuowaną osobą transpłciową. Początkowo zaskoczony nieoczekiwanym odkryciem, szybko zamiata się uwodzicielskim urokiem swoich przyjaciółek przebierających się w transwestyty. Film przedstawia kuszące spotkanie między prostym mężczyzną a dobrze obdarzonym transseksualistą, wypełniony wyraźnymi elementami pieprzenia i przebierania się. W miarę upływu nocy, dwoje osób angażuje się w gorącą aktywność seksualną, z umiejętnie przejmującą kontrolę. Transpłcia jest całkowicie zachwycony doświadczeniem, nie mogąc oprzeć się uwodziemu zalotom osób transseksuniętych. Film pokazuje kuszące doświadczenie między prostym facetem a dobrze obdarzoną osobą, wypełnione wyraźnymi elementmi przebierania i rżnięcia.
