I de lune klimaene i California tenner to vellystige vixens, søstre i alt bortsett fra blod, en brennende lidenskap. Kurvene deres, et testament til deres genetiske arv, er fremhevet i tynne antrekk som knapt inneholder deres rikelig eiendeler. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres intime møte, fra de forførende hviskene til de dype, halsfylte stønnene. Kroppene deres flettes i en sensuell dans, leppene utforsker hverandres kropper, tungene sporer baner av lyst. Den eldre søsteren, en fristende fristerinne, tar ledelsen, fingrene hennes jobber dyktig med magi på partnerens bankende begjær Den yngre søsteren gjengjelder, hendene hennes utforsker ivrig landskapet av partnerens kropp, og etterlater ingen del uberørt.Lidenskapen deres eskalerer, kroppene deres beveger seg i rytme, stønnene deres fyller rommet. Den eldre søsteren tar kontroll, rir partnerens bankende begjær med overgivelse, kroppene flettet inn i en dans av ekstase. Dette er en rå, ufiltrert visning av nytelse, et vitnesbyrd om lystens kraft og skjønnheten i den kvinnelige formen.
