באקלים המחניק של קליפורניה, שתי שועלות חושניות, אחיות בסך הכל מלבד דם, מציתות תשוקה לוהטת. הקימורים שלהן, עדות למורשת הגנטית שלהן, מודגשים בתלבושות דלות שבקושי מכילות את נכסיהן הרבים. המצלמה לוכדת כל רגע מהמפגש האינטימי שלהן, מהלחישות המפתות ועד הגניחות העמוקות וממלאות הגרון. גופן משתלב בריקוד חושני, שפתיהן חוקרות זו את גופה של זו, לשונותיהן משרטטות שבילי תשוקה. האחות הגדולה, מפתה מגרה, לוקחת את ההובלה, אצבעותיה עושות קסמים במיומנות על תשוקות הפועמות של בני זוגה. האחות הצעירה גומלת, ידיה חוקרות בשקיקה את נוף גופה של בת זוגה, לא משאירות חלק שלא נגעו בו. התשוקה שלהם מסלימה, גופם נע בקצב, גניחותיהם ממלאות את החדר. האחות הגדולה משתלטת, רוכבת על בני זוגה פועמים בתשוקה עם נטישה, גופם שזור במחול של אקסטזה. זוהי תצוגה גולמית, לא מסוננת של עונג, עדות לעוצמת התשוקה וליופי הצורה הנשית.
