I Californiens lune klimaer tænder to vellystige vixens, søstre i alt undtagen blod, en brændende lidenskab. Deres kurver, et vidnesbyrd om deres genetiske arv, fremhæves i tynde outfits, der næsten ikke indeholder deres rigelige aktiver. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intime møde, fra de forførende hvisken til de dybe, halsfyldende støn. Deres kroppe flettes sammen i en sensuel dans, deres læber udforsker hinandens kroppe, deres tunger sporer lystens veje. Den ældre søster, en pirrende fristerinde, tager føringen, hendes fingre arbejder dygtigt magi på hendes partners dunkende begær. Den yngre søster gengælder, hendes hænder udforsker ivrigt landskabet af hendes partners krop, og efterlader ingen del uberørt.Deres lidenskab eskalerer, deres kroppe bevæger sig i rytme, deres støn fylder rummet. Den ældre søster tager styringen, rider hendes partnere dunkende begær med opgivelse, deres kroppe viklet ind i en dans af ekstase. Dette er en rå, ufiltreret visning af nydelse, et vidnesbyrd om lystens kraft og skønheden i den kvindelige form.
