V dusném kalifornském podnebí vzplanou ohnivou vášeň dvě smyslné lišky, sestry jen ne v krvi. Jejich křivky, důkaz jejich genetického dědictví, jsou zvýrazněny ve sporých outfitech, které sotva obsahují jejich bohaté přednosti. Kamera zachycuje každý okamžik jejich intimního setkání, od svůdného šeptání až po hluboké, hrdlo naplňující sténání. Jejich těla se proplétají ve smyslném tanci, rty zkoumají navzájem svá těla, jazyky sledují cesty touhy. Starší sestra, dráždivá pokušitelka, přebírá vedení, její prsty dovedně pracují kouzlem na pulzujících touhách svých partnerů. Mladší sestra to oplácí, její ruce dychtivě zkoumají krajinu partnerského těla a nenechávají žádnou část nedotčenou. Jejich vášeň se stupňuje, jejich těla se pohybují v rytmu, jejich sténání naplňuje místnost. Starší sestra přebírá kontrolu, bezděky jezdí na partnerech pulzujících touhou, jejich těla jsou propletena v tanci extáze. To je syrový, nefiltrovaný projev rozkoše, důkaz síly touhy a krásy ženské formy.
