Gia di Bellas, en ung vixen med en förkärlek för äldre män, har letat efter en ny älskare. Hennes vän, en mogen man, hade tidigare uttryckt sin önskan att utforska hennes tighta, petita kropp. När hon till slut kom över möttes hon av hans ivriga förväntan. Efter en kort utbyte slösade han ingen tid på att dyka in i hennes smala rumpa, hans erfarna händer guidade henne i positioner av njutning. Utan att hon visste det hade hennes pojkvän kommit tidigt och var nu ett vittne till hennes olagliga möte. Synen av hans flickvän som blev hänförd av en äldre man var en syn att se. Hans ögon var klistrade mot scenen, hans upphetsning uppenbar. Medan handlingen fortsatte kunde han inte motstå att gå med och turas om med den mogna mannen för att tillfredsställa sin unga älskare. Natten hade precis börjat, och trion var inställd på en vild åktur av njutning och utforskning.
