Gia di Bellas, en ung vixen med en forkjærlighet for eldre menn, har søkt etter en ny elsker. Hennes venn, en moden mann, hadde tidligere uttrykt sitt ønske om å utforske hennes stramme, petite kropp. Da hun endelig kom over, ble hun møtt med hans ivrige forventning. Etter en kort utveksling, kastet han ikke bort tid på å dykke inn i hennes smale rumpe, hans erfarne hender veiledet henne i posisjoner av nytelse. Uvitende om henne, hadde kjæresten kommet tidlig og var nå et vitne til hennes ulovlige møte. Synet av kjæresten hans som ble henrykt av en eldre mann var et syn å se. Øynene hans var klistret til scenen, hans opphisselse tydelig. Mens handlingen fortsatte, kunne han ikke motstå å bli med, og byttet på med den modne mannen for å tilfredsstille sin unge elsker. Natten var nettopp begynt, og trioen var satt for en vill tur av nytelse og utforskning.
