Gia di Bellas, en ung vixen med en hang til ældre mænd, har søgt efter en ny elsker. Hendes ven, en moden mand, havde tidligere givet udtryk for sit ønske om at udforske hendes stramme, petite krop. Da hun endelig kom over, blev hun mødt med hans ivrige forventning. Efter en kort udveksling, spildte han ingen tid på at dykke ind i hendes smalle røv, hans erfarne hænder guidede hende i positioner af nydelse. Uvidende om hende, var hendes kæreste kommet tidligt og var nu vidne til hendes ulovlige møde. Synet af hans kæreste blive henrykt af en ældre mand var et syn at se. Hans øjne var klistret til scenen, hans ophidselse tydelig. Som handlingen fortsatte, kunne han ikke modstå at deltage, skiftes med den modne mand for at tilfredsstille sin unge elsker. Natten var lige begyndt, og trioen var sat til en vild tur af nydelse og udforskning.
