Gia di Bellas, egy fiatal vixen, aki vonzódik az idősebb férfiakhoz, új szeretőt keres. Barátja, egy érett férfi, korábban már kifejezte vágyát, hogy felfedezze szűk, vékony testét. Amikor végre átjött, találkozott a férfi izgatott várakozásával. Rövid csere után nem vesztegette az időt, hogy a szűk seggébe merüljön, tapasztalt kezei örömpozíciókba terelték. Ismeretlenül neki, barátja korán érkezett, és most tanúja volt az ő illegális találkozásának. A látvány, hogy barátnőjét elragadja egy idősebb férfi. A szeme rá volt ragadva a jelenetre, izgatóan nyilvánvaló. Ahogy az akció folytatódott, nem tudott ellenállni a csatlakozásnak, felváltva az érett férfival, hogy kielégítse fiatal szerelmét. Az éjszaka épp elkezdődött, és a trió vad felfedezésre és élvezetre indult.