Annabel Redd, ohromujúca ryšavka s drobnou postavou a lákavo hladkými prednosťami, hľadá pohodlie a vedenie od svojho nevlastného otca, zrelého muža so záľubou v jemnejších veciach v živote. Ich vzťah bol vždy trochu vzdialený, ale Annabel prechováva hlbokú túžbu po intímnejšom spojení so svojím nevlastným otcom. Jedného osudného večera sa mu rozhodne zdôveriť a zapáli vášnivú výmenu medzi nimi. Ako sa noc odvíja, nenásytná túžba po tesnom objatí jeho nevlastných dcér vedie k intenzívnemu stretnutiu. Annabel dychtivo poteší svojho nevlastného otca svojimi odbornými ústnymi schopnosťami, než na neho s divokou oddanosťou nasadne. Nasledujúca scéna je svedectvom ich spoločného chtíču a sily otcovskej lásky. Keď sa blíži vrchol, jej nevlastný otec ju zasypáva svojím teplým semenom, symbolizujúcim ich novo vytvorené puto. Toto je príbeh zakázanej túžby, tajomstva a nezlomného puta medzi mužom a jeho nevlastnou dcérou.
