In deze boeiende film voor volwassenen volgen we de verleidelijke Annabel Redd, een bloedmooie roodharige met een tenger frame en verleidelijk gladde activa. Ze is niet zomaar een dochter; ze is een vurige vixen die troost en begeleiding zoekt bij haar stiefvader, een rijpe man met een voorliefde voor de fijnere dingen in het leven. Hun relatie is altijd wat afstandelijk geweest, maar Annabel koestert een diep verlangen naar een meer intieme band met haar stiefpapa. Op een noodlottige avond besluit ze hem in vertrouwen te nemen, een passionele uitwisseling tussen hen aan te wakkeren. Naarmate de nacht vordert, leidt de stiefvaders onverzadigbare verlangen naar zijn stiefdochters tot een intense ontmoeting. Met haar weelderige borsten volledig tentoongesteld, bevredigt Annabel gretig haar stiefvader met haar deskundige mondelinge vaardigheden, voordat ze hem met wilde overgave bestijgt. De daaropvolgende scène is een bewijs van hun gedeelde lust en de kracht van vaderlijke liefde. Als het hoogtepunt nadert, overlaadt haar stiefpa haar met zijn warme zaad, als symbool voor hun nieuw gesmede band. Dit is een verhaal van verboden verlangen, geheimzinnigheid en de onbreekbare band tussen een man en zijn stiefdochter.
