בסרט המבוגרים הכובש הזה, אנו עוקבים אחרי אנאבל רד, ג'ינג'ית מהממת עם מסגרת קטנטנה ונכסים חלקים למפתה. היא לא סתם בת; היא שועלה לוהטת המבקשת נחמה והדרכה מאביה החורג, גבר בוגר עם נטיה לדברים הטובים יותר בחיים. היחסים שלהם תמיד היו רחוקים משהו, אבל אנאבל מטפחת כמיהה עמוקה לחיבור אינטימי יותר עם אביה החורג. ערב גורלי אחד, היא מחליטה לגלות לו סוד, להצית ביניהם חילופי דברים נלהבים. ככל שהלילה מתפתח, התשוקה הבלתי יודעת שובע לחיבוק ההדוק של האבות החורגים שלו מובילה למפגש אינטנסיבי. עם שדיה העסיסיים בתצוגה מלאה, אנאבל משמחת בשקיקה את אביה החורג עם כישורי הפה המומחים שלה, לפני שעולה עליו בנטישה פרועה. הסצינה שבאה לאחר מכן היא עדות לתאוותם המשותפת ולכוח האהבה האבהית. כשהשיא מתקרב, אביה החורג ממטיר עליה את זרעו החם, מסמל את הקשר המזויף הטרי שלהם. זהו סיפור על תשוקה אסורה, סודיות, והקשר הבלתי ניתן לשבירה בין גבר לבתו החורגת.
