I denne fengslende voksenfilmen følger vi den fristende Annabel Redd, en fantastisk rødhåret med en liten ramme og forlokkende glatte eiendeler. Hun er ikke hvilken som helst datter; hun er en brennende vixen som søker trøst og veiledning fra stefaren sin, en moden mann med en forkjærlighet for de finere tingene i livet. Forholdet deres har alltid vært noe fjernt, men Annabel har en dyp lengsel etter en mer intim forbindelse med stefaren sin. En skjebnesvanger kveld bestemmer hun seg for å betro seg til ham, og tenner en lidenskapelig utveksling mellom dem. Mens natten utspiller seg, fører stefarens umettelige ønske om stedøtrenes stramme omfavnelse til et intenst møte. Annabel viser frem sine saftige bryster og gleder stefaren sin med sine ekspertmuntlige ferdigheter før hun rir ham med vill overgivelse. Scenen som følger er et vitnesbyrd om deres felles begjær og faderlige kjærlighets kraft. Når klimaks nærmer seg, overøser stefaren henne med sin varme sæd, og symboliserer deres nyopprettede bånd. Dette er en historie om forbudt begjær, hemmelighold og det ubrytelige båndet mellom en mann og hans stedatter.
