I denne fængslende voksenfilm følger vi den pirrende Annabel Redd, en fantastisk rødhåret med en lille ramme og lokkende glatte aktiver. Hun er ikke hvilken som helst datter; hun er en brændende vixen, der søger trøst og vejledning fra sin stedfar, en moden mand med en hang til de finere ting i livet. Deres forhold har altid været noget fjernt, men Annabel rummer en dyb længsel efter en mere intim forbindelse med sin stedfar. En skæbnesvangre aften beslutter hun sig for at betro sig til ham, og antænder en lidenskabelig udveksling mellem dem. Som natten udfolder sig, fører stedfædrenes umættelige begær efter hans steddøtre stramme omfavnelse til et intenst møde. Med sine lækre bryster på fuld skærm, tilfredsstiller Annabel ivrigt sin stedfar med sine kyndige mundtlige færdigheder, før hun monterer ham med vild opgivelse. Den efterfølgende scene er et vidnesbyrd om deres fælles liderlighed og faderlige kærligheds kraft. Da klimakset nærmer sig, overøser hendes stedfar hende med sin varme sæd, der symboliserer deres nyligt smedede bånd. Dette er en fortælling om forbudt begær, hemmelighedskræmmeri og det ubrydelige bånd mellem en mand og hans steddatter.
