W tym zniewalającym filmie dla dorosłych, podążamy za kuszącą Annabel Redd, oszałamiającą rudą o drobnej sylwetce i uwodzicielsko gładkich atutach. Nie jest tylko córką; jest płomienną diablicą szukającą pocieszenia i wskazówek od swojego ojczyma, dojrzałego mężczyzny z zamiłowaniem do drobniejszych rzeczy w życiu. Ich związek zawsze był nieco odległy, ale Annabel skrywa głęboką tęsknotę za bardziej intymnym związkiem z ojczymem. Pewnego pamiętnego wieczoru postanawia mu się zwierzyć, rozpalając namiętną wymianę zdań między nimi. W miarę jak rozwija się noc, nienasycone pragnienie swoich pasierbic, ciasny uścisk prowadzi do intensywnego spotkania. Annabel prezentuje swoje soczyste piersi i zadowala swojego ojczyma swoimi umiejętnościami oralnymi, zanim wsiada na niego z dziką pogardą. Wydarzenie świadczy o ich wspólnej żądzy i mocy ojcowskiej miłości. Kiedy zbliża się finał, jej ojczym obsypuje ją ciepłym nasieniem, symbolizując ich świeżo nawiązaną więź. To opowieść o zakazanym pożądaniu, tajemnicy i nierozerwalnej więzi między mężczyzną a jego pasierbicą.
