Annabel Redd, ohromující zrzka s drobnou postavou a lákavě hladkými přednostmi, hledá útěchu a vedení od svého nevlastního otce, zralého muže se zálibou v lepších věcech v životě. Jejich vztah byl vždy poněkud vzdálený, ale Annabel skrývá hlubokou touhu po intimnějším spojení se svým nevlastním otcem. Jednoho osudného večera se mu rozhodne svěřit a zapálí vášnivou výměnu mezi nimi. Jak se noc odvíjí, neukojitelná touha po pevném objetí jeho nevlastních dcer vede k intenzivnímu setkání. Annabel dychtivě potěší svého nevlastního otce svými zkušenými ústními dovednostmi, než na něj s divokou opuštěností nasedne. Následující scéna je důkazem jejich společného chtíče a síly otcovské lásky. S blížícím se vyvrcholením ji její nevlastní otec zasypává svým teplým semenem, symbolizujícím jejich nově navázané pouto. Toto je příběh zakázané touhy, utajení a nezlomného pouta mezi mužem a jeho nevlastní dcerou.
