Mae Milano ve Mackenzie Mace, üvey babalarıyla vahşi bir partinin hayalini kuruyorlar. Sonunda şanslarını buldular ve babalarını kontrolsüz bir tutku gecesi için davet ettiler. En dar bikinileriyle kaplı iki üveydi, babalarını acımasızca tahrik ediyor, hayal gücüne hiçbir şey bırakmıyorlar. İki adam, güzel adımlarının cazibesine karşı koyamayan arzularına teslim oluyor ve sahne yoğun bir zevk gecesi için ayarlanıyor. Kızlar sırayla babalarını memnun etmek için sırayla hareket ediyorlar, çırpınan yarraklarını emiyor ve taş gibi sert bedenlerini okşuyorlar. Babalar, sırayla, basamaklı bedenlerinin her bir santimini keşfediyor, elleri doğal göğüsleri ve mükemmel yuvarlak popoları üzerinde dolaşıyor. Kızlar büküldükçe eylem ısınıyor, sıkı delikleri babalarının devasa yarraklarıyla doluyor. Babalar sırayla geçiyor, arkadan adımlarına giriyor, elleri şehvetli popolarına dokunuyor. Gece, herkesi tamamen tatmin olmuş bir grup seksle sona eriyor.