Mae Milano og Mackenzie Mace har længe drømt om en vild fest med deres stedfædre. De fik endelig deres chance og inviterede deres fædre over til en nat med uhæmmet lidenskab. De to steddøtre, klædt i deres tyndeste bikinier, driller deres fædre ubønhørligt og efterlader intet til fantasien. De to mænd, ude af stand til at modstå lokket af deres smukke skridt, giver efter for deres lyster og scenen er sat til en nat med intens nydelse. Pigerne skiftes til at glæde deres fædre, sutte på deres dunkende pikke og kærtegne deres stenhårde kroppe. Fædrene udforsker til gengæld hver en centimeter af deres trinkroppe, deres hænder strejfer over deres naturlige patter og perfekt afrundede røve. Handlingen varmes op, da pigerne bliver bøjet forover, deres stramme huller fyldt af deres fædres monstrøse pikke. Fædrene skiftes til at bore sig ind i deres skridt bagfra, deres hænder griber fat om deres lækre røve.
