מיי מילאנו ומקנזי מייס חולמות כבר זמן רב על מסיבה פרועה עם האבות החורגים שלהן. הם סוף סוף קיבלו את ההזדמנות והזמינו את האבות שלהם ללילה של תשוקה בלתי מרוסנת. שתי הבנות החורגות, לבושות בביקיני הכי דל שלהן, מתגרות באביהן ללא הפוגה, לא משאירות כלום לדמיון. שני הגברים, לא יכולים לעמוד בפיתוי של צעדיהם היפים, נכנעים לרצונותיהם והבמה מוכנה ללילה של הנאה עזה. הבנות מתחלפות מענגות את האבות שלהן, מוצצות את הזין הפועם שלהן ומלטפות את גופן הקשה כאבן. האבות, בתורם, חוקרים כל סנטימטר מגופם הצעד, ידיהם משוטטות על הציצים הטבעיים והתחת המעוגל בצורה מושלמת. האקשן מתחמם כשהבנות מתכופפות, החורים ההדוקים שלהן מתמלאים בזין מפלצתי של האבות שלהם. האבות מתחלפים, קודחים את צעדיהם מאחור, ידיהם נאחזות בתחת הענוג שלהם. הלילה נגמר בסקס קבוצתי פרוע, משאירים את כל המעורבים מרוצים ביסודיות.