Mae Milano ja Mackenzie Mace on haaveillut villi puolue heidän isäpuolet jo pitkään. He saivat vihdoin tilaisuutensa ja kutsui isiään yli yön hillitöntä intohimoa. Kaksi tytärpuolet, verhottu niiden niukka bikinit, kiusaavat isiään hellittämättä, jättäen mitään mielikuvituksen varaan. Kaksi miestä, pysty vastustamaan viehätysvoima heidän kauniita askelia, antaa periksi heidän halujaan ja näyttämö on asetettu yön voimakasta nautintoa. Tytöt vuorotellen miellyttävä heidän isänsä, imee heidän sykkivä kukot ja hyväillen heidän kivikova elinten. Isät vuorostaan tutkivat jokaisen sentin askelvartaloistaan, kädet vaeltaen luonnollisilla tisseillään ja täydellisen pyöreillä perseillä. Toiminta kuumenee tyttöjen kumartuessa, tiukat reiät isiensä täyttäminä hirviömäisinä kulleina. Isät vuorotellen poraavat takaapäin askeliinsa, kädet tarttuen meheviin perseisiinsä. Yö päättyy villiin ryhmäseksiin, jättäen kaikki mukana olevat täysin tyydytettyinä sisäänsä.
