Två unga svarta kvinnor, ivriga efter en vild natt, bjuder in två män till sin plats. Stämningen är elektrisk när de klär av sig och formar en linje, ivrigt turas om att tillfredsställa varandras hårda kukar. Kameran fångar varje detalj när de ägnar sig åt passionerat oralsex, deras tungor dansar runt varandras bultande medlemmar. Tjejerna öppnar sedan upp sina tighta, ebenholtsrumpor för att fyllas med bultande kukar, deras stön ekar genom rummet. Männen turas om, deras kukar försvinner in i tjejernas inbjudande hål, deras njutning är tydlig. Det collegeålders paret går med, deras kroppar flätas in i en passionerad omfamning när de älskar. Handlingen intensifieras, rummet fylls med ljuden av stön och grymtningar när gruppen når sitt klimax. Kameran viker inte undan och fångar varje ögonblick av deras ohämmade möte.
