To unge sorte kvinder, ivrige efter en vild nat, inviterer to mænd over til deres sted. Stemningen er elektrisk, da de stripper ned og danner en linje, der ivrigt skiftes til at tilfredsstille hinandens hårde pikke. Kameraet fanger hver eneste detalje, mens de engagerer sig i lidenskabelig oralsex, deres tunger danser rundt om hinandens dunkende medlemmer. Pigerne åbner derefter deres stramme, ibenholtsorte røv for at blive fyldt med dunkende pikke, deres støn ekko gennem rummet. Mændene skiftes, deres pikke forsvinder ind i pigerne, der indbyder til huller, deres fornøjelse tydelig. Det college-aldrende par slutter sig til, deres kroppe flettet ind i en lidenskabelig omfavnelse, mens de elsker. Handlingen intensiveres, rummet fyldes med lydene af støn og grynt, da gruppen når deres klimaks. Kameraet viger ikke væk og fanger hvert øjeblik af deres hæmningsløse møde.
