Kaksi nuorta mustaa naista, jotka ovat innokkaita villiin iltaan, kutsuvat kaksi miestä luokseen. Tunnelma on sähköinen kun he riisuutuvat ja muodostavat linjan, vuorotellen miellyttävät toisiaan kovia kukkoja. Kamera tallentaa jokaisen yksityiskohdan kun he harrastavat intohimoista suuseksiä, heidän kielensä tanssii toistensa ympärillä sykkiviä jäseniä. Tytöt sitten avaavat tiukat, eebenpuu perseensä täytettäviksi sykkivillä kullilla, heidän huokauksensa kaikuvat huoneen läpi. Miehet vuorotellen, heidän kullinsa katoavat tyttöjen kutsuviin reikiin, heidän nautintonsa näkyy. College-ikäinen pari liittyy mukaan, heidän ruumiinsa kietoutuvat intohimoiseen syleilyyn heidän rakastellessaan. Toiminta tehostuu, huone täyttyy voihkaisujen ja murahtelujen äänistä ryhmän saavuttaessa huippunsa. Kameran ei ujota pois, vangiten jokaisen hetken heidän estottomasta kohtaamisestaan.
